[hfe_template id=’13326′] 5.1 Gasto Operacional Para la creación de los tipos de clientes en su mantenedor CLASIFICACIÓN DE CLIENTES, se debe ingresar al MÓDULO VENTAS, y acto seguido ingresar algún criterio que para usted sea relevante para segmentar, ya sea por rubro, tipo de soporte, volumen de ventas, nivel del cliente, etc. • Para activar dicho formulario siempre se deberá activar el “botón” INSERTAR. Luego de ello, el cursor del mouse se va al campo Código Interno y se crea uno, puede ser numérico, alfanumérico o letras.• Posteriormente, en el campo DESCRIPCIÓN se ingresará el tipo de clasificación que asociará a su cliente.• Ver ejemplos de clasificaciones ya ingresadas en este mantenedor. Menú anterior 4.2 Depósitos Proveedores Menú siguiente 5.2 Boleta Honorarios [hfe_template id=’11637′]
5.2 Boleta Honorarios
[hfe_template id=’13326′] 5.2 Boleta Honorarios Aquí se ingresarán todos los clientes de su empresa, para lo cual deberá llenar los campos aquí indicados, ya que así podrá trabajar el uso de esta información de una manera que permita ordenar y fortalecer la cartera de clientes de su negocio. De hecho esta información se podrá filtrar en sus respectivos informes de ventas-estadísticas. ¿Cómo se llena el mantenedor de clientes?A. Se debe abrir el formulario CLIENTE y con el mouse dirigirse al botón INSERTAR. Se activa inmediatamente y se procede a digitar primero el RUT CLIENTE, después se le da enter para que el cursor pase al campo del digito verificador y se ingresa él número que está después de la “raya” en este ejemplo, sería el 7. (De esta forma se valida el RUT).Posteriormente, se llena cada campo de acuerdo a lo que el sistema le vaya pidiendo. Entre más completo mayor información tendrá para análisis.B. En caso de que exista un RUT de cliente extranjero, se deberá habilitar con un ticket el campo denominado RUT EXTRANJERO para inhibir algoritmo de cálculo de Rut nacional.C. Aquí se puede grabar cualquier tipo de OBSERVACIÓN que sea relevante para un cliente determinado.D. CRÉDITO ILIMITADO: Se refiere a otorgar un crédito sin tope de crédito a un determinado cliente, generalmente esta política se aplica para grandes empresas o clientes que lleven años trabajando con la compañía y que ha tenido un buen comportamiento de pago. Para habilitar dicha opción, solo se deberá “pinchar” el botón que dice CRÉDITO ILIMITADO.E. VALOR CRÉDITO: También contamos con la política inversa, es decir, definir un cierto monto en pesos para permitirle al cliente comprar hasta ese valor. No obstante, lo anterior, el sistema le exigirá una clave de autorización para realizar igualmente la venta.F. NO PERMITIR VENTA: Este campo sirve para bloquear a un cliente cuando la empresa ya no quiere seguir vendiéndole. Se debe tiquear para activar dicha funcionalidad.G. CONTRATO-BLOQUEAR VENTA: Esta función se utiliza para habilitar a un cliente para facturar, ya que hay cierto tipo de empresas que no venden sus productos si no hay un contrato comercial o ventas de por medio.H. TRANSPORTE: Permite ingresar el nombre del transporte por el cual le gusta a su cliente le despachen los productos comprados a su empresa. Este dato sale en la factura de venta.I. ESTADO CLIENTE (FACTURACIÓN): Se refiere a saber si este cliente está ACTIVO o PASIVOdesde el punto de vista comercial, ya que, dependiendo del ciclo de ventas de la empresa, usted puede parametrizar en términos de tiempo (MESES) que si un cliente no le compra, nuestro sistema “lleva” a ese cliente a estado pasivo, lo cual se puede apreciar en un informe que se creó para tales efectos, en dónde podrá ver también a los activos.J. CAMBIO ESTADO: Aquí podrá dar de BAJA a clientes que a usted no le interesa seguir trabajando con ellos. Para lo cual solo bastará con que le cambie el estado a INACTIVO. No obstante, lo anterior, igual el día de mañana lo puede volver a activar cambiándolo a ACTIVO.K. SUCURSALES: Este punto es muy importante para aquellas empresas cuyos clientes tienen SUCURSALES, ya que en estos casos tenemos que facturar a cada sucursal de manera individual y además sus datos deben aparecer impresos en sus facturas o guías de despacho emitidas. En la página siguiente podrá visualizar en el mantenedor de sucursales, los campos que se deberán llenar para tales efectos.MANTENEDOR SUCURSALES: Aquí se deben ingresar los campos completos para cada sucursal. Además, esta aplicación tiene un nuevo campo denominado TRANSPORTE, y que fue desarrollado para ingresar el nombre de la empresa que llevará el despacho a esa sucursal. Ej. TurBus o Tramaca. L. DESCUENTO %: Se refiere a otorgar un descuentoporcentual base para cada cliente ingresado en el sistema. De estamanera al realizar una venta o cotización, dicho descuento se aplicaráautomáticamente al cliente.M. CONTACTOS: Es este mantenedor se ingresarán a lasdiferentes personas de su cliente que son relevantes para usted(Gerente, vendedores, despachador, bodeguero, etc.) Relacionado con el punto anterior, en el maestro de contactos tiene desarrollada la funcionalidad de avisar cuando un cliente esté de cumpleaños, para lo cual se deberá llenar. N. VENCIMIENTO: Se refiere a ingresar los días de crédito que le da al cliente. Ej. Comercial Playa Ltda. Tiene 30 días para pagar sus ventas, por ende si facturo hoy 22/09/2002 la fecha de vencimiento de la factura será: 22/10/2002, es decir, ese día deberá pagar. O. FORMA DE PAGO: Se refiere al medio de pago con el que cancelará la factura. Entiéndase: Efectivo, cheque adjunto 30 días, vale vista, transferencia bancaria, depósito, orden de compra 60 días, etc. P. CLASIFICACIÓN DE CLIENTES: Este campo está pensado en poder clasificar a nuestros clientes en base a rubros, tipos, tamaños, etc. De forma de poder filtrarlos posteriormente en un informe por tipo de clientes. N. VENCIMIENTO: Se refiere a ingresar los días de crédito que le da al cliente. Ej. Comercial Playa Ltda. Tiene 30 días para pagar sus ventas, por ende si facturo hoy 22/09/2002 la fecha de vencimiento de la factura será: 22/10/2002, es decir, ese día deberá pagar. O. FORMA DE PAGO: Se refiere al medio de pago con el que cancelará la factura. Entiéndase: Efectivo, cheque adjunto 30 días, vale vista, transferencia bancaria, depósito, orden de compra 60 días, etc. P. CLASIFICACIÓN DE CLIENTES: Este campo está pensado en poder clasificar a nuestros clientes en base a rubros, tipos, tamaños, etc. De forma de poder filtrarlos posteriormente en un informe por tipo de clientes. Q. ACTUALIZAR ESTADOS: Esta función se refiere a poder actualizar la cartera de clientes de acuerdo al ciclo de ventas definido por su empresa, para saber que clientes están activos y cuáles no. Leer mensaje: R. ESTADÍSTICAS: Finalmente, en este punto nos referimos a mostrar el comportamiento comercial en breves términos de lo que está sucediendo con su empresa: • Clientes cartera activa : Refleja el total de clientes activos de la empresa, independiente del factor venta. • Nuevos cliente mes : Muestra la cantidad de nuevos clientes que han ingresado en el presente mes y al terminar el mes, partimos de nuevo. • Clientes activos ventas : Refleja del total de la cartera de
6.1 Clasificación Cliente
[hfe_template id=’13326′] 6.1 Clasificación Cliente A continuación, aprenderemos cómo se deben registrar los pagos o abonos que realizan sus clientes por concepto de las ventas realizadas a ellos. Como también rebajar dichos pagos, ya que no hay que olvidar que todo queda en cartera mientras no la hayamos rebajado, es decir, “enviado” a depositar al banco. Se parte de la premisa que todo pago realizado por sus clientes, ya sea con cheque, transferencia, efectivo, vale vista, etc. Queda en estado “activo” mientras no lo hayan depositado en su cuenta corriente, ya que el hecho de que ustedes paguen en el sistema una factura de venta por ejemplo, no implica que ese dinero se haya ido automáticamente a su cuenta corriente, a no ser que sea transferencia bancaria, ya que ChessWinner independiente de que el cheque tenga una fecha de vencimiento, este no tiene como saber cuándo efectivamente depositaré el cheque (puede haber prórrogas solicitadas por el cliente o bien puedo tener más de una cuenta corriente) entonces este proceso sí o sí debe ejecutarse y controlarse acuciosamente. Por último, si me pagan en efectivo sucederá la misma situación, ya que ese “pago” quedará activo (en cartera) mientras no envíe el importe de la venta a depositar a mi cuenta corriente. Esto le dará mayor orden a su contabilidad y finanzas ya que es más sano desde un punto de vista de control que gire un cheque por apertura de la caja chica que estar sacando dinero de las ventas Menú anterior 5.2 Boleta Honorarios Menú siguiente 6.2 Sub Clasificación Cliente [hfe_template id=’11637′]
6.2 Sub Clasificación Cliente
[hfe_template id=’13326′] 6.2 Sub Clasificación Cliente [DESCRIPCIÓN] Menú anterior ← 6.1 Clasificación Cliente Menú siguiente 6.3 Mantenedor Clientes → [hfe_template id=’11637′]
6.3 Mantenedor Clientes
[hfe_template id=’13326′] 6.3 Mantenedor Clientes [DESCRIPCIÓN] Menú anterior ← 6.2 Sub Clasificación Cliente Menú siguiente 6.4 Mantenedor Vendedor Cliente → [hfe_template id=’11637′]
6.4 Mantenedor Vendedor Cliente
[hfe_template id=’13326′] 6.4 Mantenedor Vendedor Cliente Aquí deberemos ingresar a sus vendedores con todos los datos exigidos (campos) y si no tiene fuerza de ventas, a usted mismo, ya que este mantenedor tiene varios objetivos, los cuales detallo a continuación: A. Cada vez que se emita una venta, con factura, nota de venta, etc. Nuestro sistema le pedirá que asocie un vendedor.B. Es más, cuando ingrese un cliente nuevo, el sistema también lo obligará a ingresar el nombre del vendedor que capto ese nuevo cliente.C. También este mantenedor permite ingresar el porcentaje de las ventas que ganará el vendedor. La comisión se calcula sobre el precio de venta neta.D. Además, a nivel de informes, contamos con muchos reportes para analizar y medir el comportamiento de la gestión de ventas del ejecutivo comercial de su empresa. Por ejemplo: Informe de ventas realizadas versus las ventas pagadas.E. Recuerde el botón INSERTAR para registrar un vendedor nuevo, el BUSCAR para llamar al vendedor y actualizar sus datos. Menú anterior ← 6.3 Mantenedor Clientes Menú siguiente 6.5 Asignación Cartera Clientes Vendedores → [hfe_template id=’11637′]
6.5 Asignación Cartera Clientes Vendedores
[hfe_template id=’13326′] 6.5 Asignación Cartera Clientes Vendedores En esta ventana podemos designar una cartera de clientes a un determinado vendedor, para que se especialice y preocupe por ésta. De esta forma ordenamos de una forma más eficiente nuestros tipos de clientes.Otro análisis puede ser para segmentar su cartera de clientes por zona geográfica:Cartera Norte chico – Cartera Norte grande – Cartera Santiago – Cartera Sur – Cartera Austral. Para ello, utilizaremos nuestra clasificación de clientes. Menú anterior ← 6.4 Mantenedor Vendedor Cliente Menú siguiente 6.6.1 Cotización Venta Cliente → [hfe_template id=’11637′]
6.6.1 Cotización Venta Cliente
[hfe_template id=’13326′] 6.6.1 Cotización Venta Cliente [DESCRIPCIÓN] Menú anterior ← 6.5 Asignación Cartera Clientes Vendedores Menú siguiente 6.6.2 Cotización Venta Detalle Cliente → [hfe_template id=’11637′]
6.6.2 Cotización Venta Detalle Cliente
[hfe_template id=’13326′] 6.6.2 Cotización Venta Detalle Cliente [DESCRIPCIÓN] Menú anterior ← 6.6.1 Cotización Venta Cliente Menú siguiente 6.7 Centralizar Cotización Venta Cliente → [hfe_template id=’11637′]
6.7 Centralizar Cotización Venta Cliente
[hfe_template id=’13326′] 6.7 Centralizar Cotización Venta Cliente [DESCRIPCIÓN] Menú anterior ← 6.6.2 Cotización Venta Detalle Cliente Menú siguiente 6.7.1 Centralizar Cotización Venta Cliente → [hfe_template id=’11637′]