[hfe_template id=’13326′] 2.4 Sub bodegas En este mantenedor podremos crear las bodegas que sean necesarias para efectos de controlar el ingreso (compra) de nuestros productos. En este ejemplo se puede apreciar una BODEGA CENTRAL y varias más. De hecho, nuestro sistema al momento de ingresar las compras o ventas, nos exige una BODEGA, ya que en algún “lugar” debo ingresar lo comprado y a su vez, desde ese “mismo lugar” debo vender el stock adquirido. Para ACTIVARLO, como siempre parto por el BOTÓN INSERTAR (A) y luego ingresar todos los datos solicitados por él mantenedor. • Es importante que la bodega principal quedé definida como PREDETERMINADA. Para lo cual habrá que tiquear su campo (B), de esta manera se cargará automáticamente en los documentos de venta y compra. Menú anterior 2.3 Bodegas Menú siguiente 2.5 Mantenedor Productos [hfe_template id=’11637′]
2.5 Mantenedor Productos
[hfe_template id=’13326′] 2.5 Mantenedor Productos A continuación, describiremos cada campo presente en este mantenedor para que pueda apreciar su importancia en la funcionalidad del sistema.Nuestro mantenedor de INVENTARIO se divide en cuatro áreas relacionadas:A. Creación producto o servicio en Sistema.B. Costo compra, margen, precio de venta.C. Código de barra y foto producto/servicio.D. Actualización de datos. Menú anterior 2.4 Sub Bodegas Menú siguiente 2.6 Pack Recetas Productos [hfe_template id=’11637′]
2.6 Pack – Recetas Productos
[hfe_template id=’13326′] 2.6 Pack Recetas Productos Este maestro ha sido desarrollado teniendo como “norte” la creación de un KIT de productos, para lo cual en el MANTENEDOR DE PRODUCTOS debe crearse el pack y sus INSUMOS tal como se hace cuando creamos un producto final. Naturalmente su lógica de creación será distinta, por ejemplo, la Gran Familia en este caso puede llamarse INSUMO, la Familia definirse como el tipo de insumo, es decir, metal, madera o plástico y el producto final por su nombre correspondiente.• Si aprecia esta imagen, podrá darse cuenta que existe en el campo producto aquí indicado, un artículo con el nombre PACK ESPECIAL AUTOMOTRIZ.Este para que aparezca cargado aquí, debe llamarse a través de su buscador (signo interrogación) y luego de seleccionado este, se llamará a la bodega donde están cargados estos con la correspondiente cantidad que llevará el PACK.Si se fija, aparecen los campos de: Código del producto, descripción de este y la cantidad que consumirá el PACK. Menú anterior 2.5 Mantenedor Productos Menú siguiente 2.7 Traspaso Productos Bodegas [hfe_template id=’11637′]
2.7 Traspaso Productos Bodegas
[hfe_template id=’13326′] 2.7 Traspaso Productos Bodegas Esta funcionalidad ha sido creada para controlar las salidas o entradas internas desde o hacia sus bodegas. Para mayor aprendizaje he dividido su explicación en dos fases: A y B.• Por ejemplo, usted tiene dos bodegas físicamente en el mismo lugar, una está ubicada en el sótano (Bodega Central) y la otra es su Sala de Ventas. Para ello, y partiendo de la premisa que usted cargó su Bodega Central a través de una compra con una factura o guía del despacho proveedor, realizaremos el siguiente proceso que se verá a continuación: FASE A PROCESO DE MOVIMIENTO DE STOCK 1° Al apretar el botón INSERTAR. Se activará inmediatamente el número de folio de este formulario de traspaso, su fecha de hoy y bodega origen.2º Luego debe seleccionar su bodega origen, que corresponde a la bodega de la cual sacará el producto.Inmediatamente, se debe seleccionar la bodega de destino para ingresar el traspaso de producto. (Cargo)3º A continuación, deberá llamar al producto a través de su buscador (signo interrogación) para realizar la operación deseada.4° Si no hay stock no se dejará pasar al producto a la bodega de destino. FASE B PROCESO DE REGISTRO TRASPASO PRODUCTOS1º En esta segunda parte del formulario TRASPASO PRODUCTOS BODEGAS, se ha focalizado en ingresar los datos relacionados con la persona que retira el producto, quien lo recibe, cuando y a qué hora. (Ver campos indicados con flecha). 2º También debemos colocar una descripción en el campo OBSERVACIONES.– También este formulario se puede IMPRIMIR con precio o sin precio.– Se puede MODIFICAR para agregar o eliminar productos ingresados, para lo cual la aplicación nossolicitará una contraseña y la que rige para este proceso es la denominada de “segundo nivel”.– Finalmente, también se puede traspasar de una bodega a una Sub-Bodega y debe realizarse el mismoproceso. Menú anterior 2.6 Pack Recetas Productos Menú siguiente 2.8 Cierre Mensual Bodega [hfe_template id=’11637′]
2.8 Cierre Mensual Stock Bodegas
[hfe_template id=’13326′] 2.8 Cierre Mensual Stock Bodegas Esta función ha sido creada para efectuar cierres de inventario mensual,con el objeto de poder guardar un stock histórico mes a mes. Para ello existe un informe al cual consultar.Para realizar este proceso se debe:1. Activar el formulario con el botón INSERTAR.2. Luego llamar a la BODEGA que seleccionará usted para cerrar el inventario.3. Elegir el período (mes) que cerrará.4. Finalmente, dirigirse al botón GRABAR para concluir este proceso.5. Se puede imprimir CIERRE DE INVENTARIO como respaldo del trabajo realizado.Nota: El sistema toma automáticamente la fecha del día, el año y el login del usuario que realizó dicha operación.• A continuación apreciará el mensaje que arroja el sistema cuando ha finalizado el proceso de GRABAR • Aquí puede visualizar la barra celeste, que significa que el proceso está ejecutando….• Finalmente, al concluir el proceso el sistema muestra la cantidad de productos que se ingresaron ala bodega seleccionada y que se guardaron en dicho mes con sus actuales stocks Menú anterior 2.7 Traspaso Productos Bodegas Menú siguiente 3.1 Clasificación Proveedores [hfe_template id=’11637′]
3.1 Clasificación Proveedores
[hfe_template id=’13326′] 3.1 Clasificación Proveedores Para la creación de la CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES, deberás dirigirte al MÓDULO COMPRAS, y seleccionar el primer menú Clasificación Proveedores, apareciendo inmediatamente este mantenedor en color salmón. • Para activar dicho formulario siempre se deberá activar el “botón” INSERTAR. Luego de ello, el cursor del mouse se va al campo Código Interno y se crea uno, puede ser numérico, alfanumérico o letras.• Posteriormente, en el campo DESCRIPCIÓN se ingresará el tipo de clasificación que asociará a su cliente.• Podremos filtrar en un informe después, las compras por cada una de estas clasificaciones.• Ver ejemplos de clasificaciones ya ingresadas en este mantenedor. Menú anterior 2.8 Cierre Mensual Stock Bodegas Menú siguiente 3.2 Mantenedor Proveedores [hfe_template id=’11637′]
3.2 Mantenedor Proveedores
[hfe_template id=’13326′] 3.2 Mantenedor Proveedores Aquí se ingresarán todos los proveedores de su empresa, para lo cual deberá llenar todos los campos aquí detallados, ya que así podrá trabajar el uso de esta información para conocer que compra a cada uno de ellos, a través del ingreso de sus compras. • De la misma forma que en el MAESTRO DE CONTACTOS del cliente, aquí se deberá ingresar los CONTACTOS de su PROVEEDOR, para efectos de conocer a las personas de adquisiciones a quienes compramos, celular, e-mail, cargo, fecha de cumpleaños, etc.• También, se debe ingresar la FORMA DE PAGO y VENCIMIENTO (días) para saber cómo y cuándo le pagamos a nuestros proveedores.• Un “campo” importante en este mantenedor, es el de la línea de crédito que le otorga su proveedor a usted, y que lo puede ingresar en la parte superior derecha. Esto le permitirá que al momento de hacer una orden de compra el sistema le avise cuando disponible tiene para comprar a ese proveedor. Menú anterior 3.1 Clasificación Proveedores Menú siguiente 3.3 Requesición Compra Proveedor [hfe_template id=’11637′]
3.3 Requisición Compra Proveedor
[hfe_template id=’13326′] 3.3 Requisición Compra Proveedor Este formulario se diseñó para efectos de que el encargado o jefe de bodega, informe al área de adquisiciones, a través de este formulario de la carencia de productos o con quiebres de stock que ameritan comprar para no perder ventas o que son insumos importantes para su proceso productivo. Menú anterior 3.2 Mantenedor Proveedor Menú siguiente 3.4 Orden Compra Proveedor [hfe_template id=’11637′]
3.4 Orden Compra Proveedor
[hfe_template id=’13326′] 3.4 Orden Compra Proveedor Este formulario permite generar una OC asociando siempre su departamento y centro de costos del proyecto u obra a relacionar, ya que sin él, no se puede grabar la orden de compra. A su vez, se debe ingresar al personal que solicita la adquisición, junto a la persona que autoriza y quien la realizó. También por su naturaleza, una orden de compra se puede modificar varias veces, ya que hasta que arriba la mercadería, no tendremos la certeza de que lo solicitado llegó realmente. Otra funcionalidad de la OC es que permite parametrizarse con sus datos tributarios y logotipo para que esta pueda ser impresa en Word y enviada por e-mail. Además, usted puede parametrizar para que la persona encargada de la emisión de las OC pueda realizarla sin firma (autorización) e imprimirla hasta un monto definido por usted. Por ejemplo, superior a $50.000 se deberá solicitar autorización para imprimir. Algo no menor, es la opción de asignar su compra a COSTO DE VENTAS Menú anterior 3.3 Requisición Compra Proveedor Menú siguiente 3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor [hfe_template id=’11637′]
3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor
[hfe_template id=’13326′] 3.5 Autorizar Orden Compra Proveedor Una orden de compra está sujeta a la aprobación del departamento de adquisiciones y este proceso maneja tres estados distintos que usted deberá administrar para cumplir su tarea.• Aprobado• Pendiente• RechazadoEl estado se cambia en esta interfaz para aprobar o rechazar la emisión por parte de gerencia. Para ello debe pinchar el recuadro de la OC y luego ir al botón denominado “Cambiar estado” que está en la parte inferior de este formulario. Ver flecha verde. Menú anterior 3.4 Orden Compra Proveedor Menú siguiente 3.6 Centralizar Orden Compra Proveedor [hfe_template id=’11637′]